Instalação inicial

Pré-requisitos

• Acesso de administrador na plataforma OctaBuild (recebido após contratação)
• Lista de usuários da incorporadora (nome + email + role pretendido)
• Documentos da SPE (CNPJ, contrato social) para cadastro

Etapas

1. Cadastrar a organização (SPE)

Settings → Conta → Geral:

• Razão social, CNPJ, endereço
• Logo
• Dados bancários (matriz)

Cada empreendimento típico vira uma SPE → uma organização. Para holdings multi-SPE, crie uma org "Overhead" / "Matriz" para gastos administrativos.

2. Convidar usuários

Settings → Acesso → Usuários → Convidar:

• Email + nome
• Role principal (ex: gerente-projetos)
• Empreendimentos (se role for project-scoped)

Usuário recebe email com link para criar senha. Primeiro login pede aceite de termos.

3. Configurar roles (opcional)

Settings → Acesso → Papéis e Permissões:

• Os 9 roles padrão cobrem a maioria dos casos
• Crie role customizado se precisar (ex: "Comprador Sênior" com permissões adicionais)

4. Configurar alçadas

Settings → Aprovações & Compras → Políticas de Aprovação:

• Default vem semeado com regras razoáveis
• Ajuste valores conforme política da incorporadora

→ Conceito de Aprovações

5. Configurar Compras

Settings → Aprovações & Compras → Configuração de Compras:

• Tolerâncias 3-way
• Pesos do score composto
• Taxa de oportunidade (Selic + spread)
• SLAs

→ Configuração de Compras

6. Cadastros base

Settings → Cadastros:

• Tipos de negócio
• Templates de tipologia (3Q, 2Q etc.)
• Templates de bloco (torre padrão, etc.)
• Templates de área comum (lobby, salão de festas)
• Templates de orçamento (clonar padrão da incorporadora)

7. Criar primeiro terreno

→ Banco de Terrenos

8. Criar primeiro empreendimento

→ Empreendimentos

9. Cadastrar fornecedores recorrentes

→ Fornecedores

Comece pelos top 20 fornecedores. Adicione qualificação (especialidades, região) e CNDs.

10. Treinamento da equipe

Trilhas recomendadas (ver Módulos):

• Engenheiros: Cronograma + Compras + Estoque
• Compradores: Cotação com IA + Pedido + Recebimento
• Financeiro: CAP + Retenções + CNDs + Conciliação
• Diretor: Aprovações + Configurações
• Admin: este guia

Material de treinamento sugerido:

• Workshop ao vivo (4h) cobrindo P2P completo
• Vídeos curtos (2-5min) por funcionalidade
• Sandbox: ambiente de testes para praticar antes do go-live